В Париже XVII века знаменитые соперники Том и Джерри оказываются в ролях гвардейца кардинала и капитана королевских мушкетеров. Последнему поручают важную миссию — обучить мушкетерскому искусству юного мышонка Таффи, сына его старого друга. Однако тренировки с непоседливым учеником оборачиваются хаосом: Таффи не только разносит дом, но и позорит наставника перед придворными дамами. Во время прогулки по городу мыши встречают Тома, и Джерри пытается избежать стычки. Но дерзкий малыш, бросив вызов коту, сам начинает дуэль со словами: «Защищайтесь, месье кот!»