В поисках Джерри кот Том случайно врывается в театр, где идёт опера «Кармен», и его немедленно выдворяет охранник. Неутомимый преследователь решает проникнуть обратно под видом оркестранта, но его попытки поймать мышь постоянно срывают спектакль, приводя в ярость дирижёра. Когда певица Кармен замечает на сцене грызуна и вскрикивает, начинается полный хаос: Том носится за Джерри, окончательно губя постановку. Это становится последней каплей для маэстро, который, словно разъярённый бык, сам бросается в погоню за котом. В итоге благородная опера превращается в фарсовую корриду, а хитрый Джерри тем временем самодовольно занимает место у дирижёрского пульта.