В лаборатории безумного учёного Том застаёт Джерри за необычным делом — кот и мышь помогают изобретателю проводить эксперименты по обмену сознанием между разными животными. Вскоре хаотичная работа машины приводит к неожиданным и комичным последствиям, переворачивая с ног на голову привычный порядок вещей в этом старом мультипликационном противостоянии.