Джазовый ансамбль, состоящий целиком из мышей, решает устроить ночную репетицию прямо в доме, где живёт Том. Неугомонный Джерри с друзьями вовсю импровизируют на самых разных инструментах, создавая оглушительный какофонический концерт. Кот, отчаянно пытающийся заснуть, оказывается в безнадёжной ситуации — музыкальное нашествие грызунов не оставляет ему ни малейшего шанса на отдых. Эта классическая короткометражка от студии Hanna-Barbera — весёлая и динамичная комедия, построенная на вечном противостоянии кота и мыши под аккомпанемент ритмичного саундтрека.