После победы над Альбионом и чудесного возвращения Сайто герои надеются на спокойную жизнь, но судьба готовит новые испытания. Таинственным образом исчезают руны на руке юноши, разрывая его магический контракт с Луизой. Потеряв силу, Сайто отрекается от рыцарского титула, сомневаясь в своей способности защищать королеву и возлюбленную. Однако покой в королевстве Тристейн вновь нарушен: тайные силы, стоявшие за прошлой войной, активизируются, неся ещё большую угрозу. Простому парню из Японии и юной дворянке предстоит новое путешествие, полное придворных интриг, древней магии и опасных битв, где им снова придётся искать взаимопонимание.