Сайто Хирага, обычный японский школьник, оказавшийся в волшебном мире Халкегинии, продолжает свои приключения. Из скромного фамильяра он превратился в настоящего рыцаря и приближённого к королевскому двору, хотя его отношения с гордой Луизой де ла Вальер по-прежнему полны трудностей, усугублённых вниманием других героинь. Новые испытания ждут его в королевстве Тристейн: после конфликта с Альбионом на горизонте возникает угроза со стороны могущественной Галлии. Чтобы противостоять врагу, использующему запретную магию, королева Генриетта отправляет делегацию в святой город Ромалию для переговоров с Папой, где героям предстоит разгадать сложные политические интриги и сыграть ключевую роль в надвигающихся событиях.