Лейтенант Чон Джэ-гон расследует убийство и уверен, что главный подозреваемый, Пак Чун-гиль, выйдет на связь со своей любовницей Ким Хе-гён. Она управляет одним из городских баров. Чтобы не спугнуть её, детектив придумывает хитрый ход: под видом старого друга Чун-гиля по учёбе он устраивается в это же заведение. Его цель — войти в доверие к мадам Ким, внимательно наблюдая за её окружением и надеясь, что именно через неё удастся выйти на след преступника.