Нью-йоркский полицейский Тайлер и агент наркополиции Майкл расследуют жестокие убийства трёх своих коллег. Специфические следы на телах указывают, что убийца — виртуоз кунг-фу. Преследование приводит Майкла на подпольный бойцовский турнир, который организует мафиозный босс Ли. К операции присоединяется эффектная агент Касандра, работающая под прикрытием. Собрав доказательства, отважное трио штурмует укреплённую базу преступника, где их ждёт финальная схватка — зрелищная демонстрация высочайшего мастерства рукопашного боя.