С детства Малони — проблемный ребёнок: дерзкий, харизматичный и абсолютно неуправляемый. Его выходки становятся всё опаснее, и взрывному подростку грозит реальный срок. Ситуацией начинает заниматься детский судья Флоранс, которая придерживается нестандартных взглядов на перевоспитание. Она даёт парню последний шанс, а впереди у Малони — первая любовь, жестокие разочарования и выбор, который определит всю его дальнейшую жизнь.