Два маленьких медвежонка решают сделать доброе дело — накормить кита. Проблема лишь в том, что они понятия не имеют, как тот выглядит. Их наивностью решает воспользоваться хитрая морская черепаха: она выдаёт себя за того самого гиганта, чтобы полакомиться угощением. Так начинается забавная и поучительная история о доверчивости и находчивости, снятая в лучших традициях советской мультипликации.