Элла и Генри дружат с ранних лет, и их привязанность настолько сильна, что ради товарища Элла решает создать собственный цирк. В её необычном представлении медведей заменяют курицы, фокусников — дети, а вместо ярких софитов сверкают фейерверки. Однако веселье длится недолго: вскоре ситуация выходит из-под контроля, и привычный мир переворачивается с ног на голову. Теперь Элле предстоит преодолеть все трудности, чтобы спасти не только своё цирковое шоу, но и самую ценную дружбу.