Тигр приглашает свою подругу — обезьянью маму — в театр на постановку «Отелло». Однако её непоседливые детёныши устраивают такой переполох за кулисами, что актриса, игравшая Дездемону, в ужасе сбегает. Чтобы спасти спектакль, режиссёр в отчаянии просит заменить её кого-нибудь из присутствующих. Так обезьяна-мама неожиданно для себя выходит на сцену и оказывается в центре шекспировской трагедии, где её ждёт импровизированный дуэт с благородным мавром.