Музыкальная романтическая фантазия, вдохновлённая шекспировским «Сном в летнюю ночь». Тимоти, ученик частной школы для мальчиков, тайно влюблён в Джонатана — популярного регбиста и одного из самых уверенных парней в школе. Их судьбы пересекаются на уроках литературы у мисс Теббит, которая готовит школьную постановку пьесы Шекспира. Учительница решает воссоздать дух елизаветинской эпохи, где все роли, включая женские, исполняли мужчины, и приглашает обоих юношей принять участие в этом необычном спектакле.