Вторая часть знаменитой пенталогии режиссёра Тому Утиды о становлении величайшего фехтовальщика Японии. После трёх лет уединённых тренировок Миямото Мусаси, в блестящем исполнении Накамуры Кинноскэ, отправляется в долгое странствие по стране. Его путь — это поиск не только сильнейших противников, но и подлинного понимания пути воина. Фильм, стоящий в одном ряду с классической трилогией Хироси Инагаки, предлагает свою глубокую и динамичную трактовку легенды о самурае, стремящемся к абсолютному мастерству.