В сером и унылом королевстве, где правят зловещий Граф Чёрно-Белый и его приспешники, царит тоска и однообразие. Их тирании противостоят отважные братья Цветные Карандаши и их сестра Добрая Кисточка. Вместе они вступают в схватку с силами мрака, чтобы вернуть миру его яркие краски, радость и многоцветие. Этот очаровательный советский мультфильм — аллегорическая история о победе творчества, добра и фантазии над скукой и унынием.