В закрытом советском Институте идут секретные эксперименты по созданию «нового человека». Идеалист Максим и его соратники погружены в эту работу, но их окружают коллеги, чьи пороки — пьянство, разврат и цинизм — вызывают у него лишь отвращение. В эту суровую реальность врывается чувство: буфетчица Вика влюбляется в молодого учёного, несмотря на его опасные взгляды на евгенику и склонность к жестокости. Она верит, что её любовь сможет изменить Максима, за развитием этих непростых отношений пристально следят офицеры госбезопасности.