Этот трогательный советский мультфильм рассказывает историю одинокого Пугала, чьё сердце наполняется нежным чувством к очаровательной, но весьма практичной Зайчихе. Его наивная и самоотверженная любовь сталкивается с холодным расчётом и житейской хитростью. В этой короткой, но выразительной истории без слов, созданной через пластику образов и музыку, раскрывается вечная тема неразделённого чувства, жертвенности и того, как легко можно обмануть доверчивое сердце.