На фестивале фейерверков старшеклассница Миё, подавленная семейными проблемами, в отчаянии желает миру исчезнуть — и встречает таинственного торговца. Он дарит ей магическую маску, позволяющую превращаться в белую кошку. В этом облике Миё наконец может проводить время с одноклассником Кэнто, который в школе её упорно не замечает. Однако загадочный незнакомец начинает преследовать девушку, настаивая, чтобы она навсегда осталась в кошачьем теле, ставя под угрозу её хрупкое счастье и человеческую сущность.