Два соседних королевства, Северный Янь и Южный Чжао, после долгой вражды уже десять лет живут в мире. Однако спокойствию приходит конец, когда северный шпион, занявший пост верховного советника при южном монархе, инсценирует покушение на правителя. Под предлогом подготовки к войне коварный советник Гуань объявляет масштабные состязания для лучших воинов страны. На этот турнир отправляются двое юнош: сирота Дун Илун, не знающий своего прошлого, и Чу Хун — младший брат великого полководца, жаждущий отомстить Гуаню за предательство. Их путь лежит из родной деревни в столицу, где решатся не только их судьбы, но и будущее всего королевства.