Советский мультфильм о приключениях котёнка Василия из Воронежа, который устал от постоянных дворовых драк и решил кардинально изменить свою жизнь. Мечтая о силе и уважении, он отправляется к волшебнице с просьбой превратить его в огромного и грозного зверя, которого все будут бояться. Однако его желание исполняется весьма неожиданным образом, заставляя героя понять, что внешняя свирепость — не главное в жизни.