Сальво промышляет кражей церковных реликвий и не верит в Бога, а отец Валентино — его полная противоположность, искренне верующий священник. Накануне Рождества судьба сталкивает этих двух непохожих мужчин, а затем и вовсе переносит их в древнюю Палестину, за несколько дней до рождения Христа. Оказавшись в эпицентре библейских событий, героям придется пересмотреть свои взгляды, объединиться перед лицом опасности в лице царя Ирода и, рискуя жизнью, попытаться спасти младенца Иисуса.