Столяр Лука Александрович живёт со своим сыном Федюшкой и их верной собачкой Каштанкой. Однажды, отправившись по делам к заказчикам, мужчина заходит в трактиры и случайно теряет свою питомицу. Обезумевшая от страха Каштанка находит приют в доме доброго циркового клоуна, который забирает её к себе. Под его руководством смышлёная собака осваивает трюки и становится настоящей цирковой артисткой, выходя на арену под восторженные аплодисменты публики.