Аддис-Абеба, 1989 год. В Эфиопии правит диктатор Менгисту Хайле Мариам, чей режим забирает в армию прямо с улиц. В этом сюрреалистичном и жестоком мире пытается жить шестнадцатилетняя Мина. Она еврейка, и её семья готовится к отъезду в Израиль, что означает неминуемое расставание с её возлюбленным Эли. На фоне общественного хаоса девушке предстоит пережить глубоко личную драму — прощание с первой любовью и страной детства.