Действие этой вьетнамской драмы разворачивается в Сайгоне девяностых годов. В центре сюжета — неожиданная и трогательная история дружбы между двумя совершенно разными мужчинами: одним из них является утончённый артист традиционной оперы «кайлыонг», а другой работает суровым сборщиком долгов для местной криминальной группировки. Их пути пересекаются случайно, и это знакомство постепенно меняет жизнь каждого, открывая новые грани в, казалось бы, несовместимых мирах искусства и улиц.