В легендарном Золотом городе на вершине высокого минарета хранятся три магических шара, защищающие его благополучие. Древнее пророчество гласит: если они исчезнут, гармония будет нарушена и городу придёт конец, но спасти положение сможет лишь простодушный человек с чистым сердцем. Среди жителей выделяются двое: скромный и добрый башмачник по имени Гвоздик и безымянный ловкий вор. Именно этим непохожим героям предстоит неожиданно пересечься и сыграть ключевую роль в судьбе всего города, столкнувшись с общей угрозой.