В мрачном тоталитарном мире, где правят гиганты, рождается крошечный мальчик по имени Том. Его необычный размер и внешность делают его изгоем в собственном доме. Эта кукольная анимационная притча, снятая в уникальной технике перекладки, повествует о его вынужденных странствиях. Тому предстоит столкнуться с жестокостью и равнодушием системы, скрываться от преследований и искать своё место в чуждом и опасном окружении. Его путь — это метафора одиночества и борьбы за право быть собой в обществе, нетерпимом к любым отклонениям от нормы.