В этом фильме ужасов зрителей ждут три мрачные истории. В первой речь идет о пауке-альбиносе, рожденном из слез необычного существа. Вторая история повествует об изуродованной стриптизерше, которая пополняет свою жуткую коллекцию, снимая лица с людей. Третья часть знакомит с жестокой правительницей, находящей особое удовольствие в кровавых ваннах. Каждая из новелл погружает в атмосферу сюрреалистического кошмара и гротеска.