После неудачного покушения на всесильного императорского евнуха обнаруживаются улики, указывающие на заговор с участием самого императора. Евнух, чья реальная власть давно превзошла формальную власть правителя, замышляет уничтожить всю императорскую семью, чтобы поставить на трон своего марионеточного преемника. Расправившись с императором, он отправляет отряд убийц за его сыном, находящимся в отъезде. Однако наследнику суждено спастись благодаря помощи таинственного отшельника, после чего он начинает готовить ответный удар против коварного царедворца.