Члены банды один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах: каждый перед смертью видел тигра, а на телах жертв остаются раны от когтей, хотя самого зверя никто не наблюдал. Репортёр Акира Инугами берётся расследовать это дело и выходит на след Мики — певицы, ставшей наркоманкой. Вскоре он узнаёт, что погибшие когда-то изнасиловали эту девушку и заразили её сифилисом. Акира погружается в расследование глубже, скрывая от всех свою собственную тайну: он — последний из рода Инугами, и в полнолуние в нём пробуждаются древние волчьи инстинкты.