В королевстве, терроризируемом жестоким драконом, ужасная традиция обрекает юных девушек на гибель — их выбирают по жребию в качестве жертв чудовищу. Судьба возлагает надежды на юного ученика волшебника, который решает бросить вызов огнедышащему змею. Его движет не только желание спасти возлюбленную, но и стремление положить конец кровавым жертвоприношениям и освободить землю от векового страха.