Троих учеников школы боевых искусств и их наставника жестоко избивает странствующий боец, называющий себя «исправителем плохого кунг-фу». Униженные и полные решимости отомстить за учителя, молодые люди расстаются, чтобы в разных местах найти себе новых мастеров, которые согласятся их обучить. Каждому из героев предстоит нелёгкий путь совершенствования, чтобы однажды бросить вызов обидчику и восстановить честь своей школы.