Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс из отдела нравов полиции Майами ведут опасную работу под прикрытием, стремясь разрушить могущественную сеть наркоторговцев. Чтобы выйти на главарей преступного мира, они глубоко внедряются в его структуры, где грань между ролью и реальностью стирается. Эта миссия становится для Крокета личным испытанием, когда он неожиданно влюбляется в женщину, связанную с одним из криминальных боссов, ставя под угрозу не только операцию, но и свою жизнь.