Историческая сага о любви разворачивается в Индии 1930-х годов, в разгар борьбы за независимость от британского правления. Молодой индус Кисна спасает от разъярённой толпы националистов англичанку Кэтрин, чей отец является жестоким представителем короны. Чтобы доставить её в безопасное место — Высокую комиссию в Дели, — Кисна берётся сопровождать девушку в опасном путешествии. Между молодыми людьми, разделёнными происхождением и долгом, вопреки всему вспыхивает чувство, которое придётся защищать от враждебного мира.