Дания, XIX век. Будущий великий композитор Карл Нильсен растёт в простой семье на острове Фюн. Музыка окружает его с детства: отец, деревенский маляр, играет на скрипке на праздниках, а в восемь лет Карл сам берёт в руки инструмент и делает первые шаги в сочинении мелодий. Талантливый мальчик быстро осваивает новые инструменты, становясь главным музыкантом в округе, а позже играет в военном оркестре. Его путь к мировой славе будет отмечен и личными драмами — пережитая несчастная любовь навсегда оставит свой след в его проникновенной музыке.