Ронин Мандзи жаждет смерти, но обрести её не может — таинственная старуха заразила его «кровяными червями», дарующими ужасное бессмертие и способность восстанавливать тело из любых ран. Его бесконечные скитания прерывает девушка Рин, которая находит воина по наводке той же колдуньи. Она умоляет Мандзи помочь ей отомстить за убитого отца. Виновниками его смерти стали мастер меча Кагэхиса Аноцу и члены его школы Итто-рю, которые, поправ традиции, силой подчиняют себе все остальные фехтовальные кланы.