Восьмилетний Джош — замкнутый ребёнок, который почти не общается со сверстниками, поэтому его родители спокойно относятся к появлению у мальчика воображаемого друга по имени Зет. Однако безобидные игры постепенно сменяются тревожными переменами в поведении: после вспышек агрессии Джоша отстраняют от занятий в школе, а затем происходит страшный инцидент с сыном подруги матери. Ситуация выходит из-под контроля, и семье приходится столкнуться с пугающей возможностью — а что если Зет вовсе не плод детской фантазии?