У Сюити Кагая есть тайна, скрытая под обликом нелепого пушистого костюма: однажды он проснулся монстром с нечеловеческой силой. Его жизнь меняется, когда он спасает Клэр Аоки — циничную и расчётливую девушку, которая теперь знает его секрет. Клэр годами ищет подобных Сюити существ, надеясь отыскать следы пропавшей сестры, и видит в его способностях инструмент для своих целей. А наивный Сюити, разрываясь между новой сущностью и человеческой моралью, вынужден стать её партнёром в опасном расследовании.