Молодой фотограф Леон Кауфман, специализирующийся на криминальной хронике, получает шанс на признание: владелец престижной нью-йоркской галереи предлагает ему персональную выставку. Чтобы произвести впечатление на искушённую публику, куратор требует от Леона показать в его работах самую мрачную и экстремальную изнанку мегаполиса. Это задание заставляет фотографа погрузиться в ночную жизнь города, где его поиски истинного лица Нью-Йорка неожиданно приводят к смертельной опасности.