Клоун Раджу чувствует, что его время подходит к концу, и решает устроить прощальное представление. На этот особенный вечер он приглашает всех дорогих его сердцу людей, тех, кого любил на протяжении жизни. Под звуки музыки и аплодисменты зрителей перед ним, как в калейдоскопе, разворачивается история его судьбы — печальная и светлая жизнь артиста, чьим языком всегда были песня и танец.