Кот Том в роли строгого профессора даёт своему единственному ученику, котёнку Топси, наглядный урок о мышах и котах. Однако скучные постулаты на доске быстро навевают на юного ученика сон, несмотря на все попытки учителя призвать его к вниманию стуком указки. Эта короткая забавная история о непростом педагогическом процессе полна типичного для Тома и Джерри комичного противостояния, где роль непослушного ученика достаётся маленькому котёнку.