Маленький мышонок Джерри неожиданно становится опекуном очаровательного мышонка-подкидыша по имени Нибблз. Новый друг оказывается не в меру любопытным и бесстрашным: его единственная цель — полакомиться молоком из миски кота Тома. Джерри приходится изо всех сил присматривать за сорванцом, который совершенно не осознаёт грозящей ему опасности и так и норовит устроить очередную шалость прямо под носом у вечного противника.