Чтобы спастись от неуклюжего Тома, Джерри забегает в собачий питомник и оказывается прямо на спящем бульдоге Спайке. Теперь Тому грозит опасность быть разорванным на кусочки разгневанными псами. Отчаявшись, он находит выход — притворяется одной из собак, надев на себя голову от ближайшей статуи пса. Хитрость срабатывает, и псы принимают его за своего, однако Джерри-то сразу видит подвох. Мышиная проделка приводит к тому, что Том то и дело норовит потерять свою новую «голову», попадая в новые нелепые ситуации.