Демон страсти вселяется в обычного юношу, и лишь добрая земная девушка пытается вернуть его к свету. Но её усилия прерывают две жестокие феи, которые сжигают спасительницу на костре. Спустя годы демон встречает в бедной деревне крестьянку, удивительно похожую на его погибшую любовь. Девушку мучают странные видения прошлой жизни, где они были счастливы вместе, однако теперь она вовсе не стремится попасть в его царство, полное садистских удовольствий и ужаса.