В середине XIX века британские колонизаторы шантажом вынуждают наваба индийского княжества Ауд выплачивать огромные суммы на свои завоевания. Правитель покорно соглашается, однако когда англичане решают лишить его трона, он пытается дать отпор и отстоять независимость своего государства, но из-за череды ошибок терпит поражение. Параллельно история двух обывателей, одержимых игрой в шахматы до полного отрешения от мира, через их беседы раскрывает отношение простых жителей княжества к этим судьбоносным событиям.