В канун Рождества мальчик Джастин, обожающий своих родителей, становится свидетелем их ссоры, а затем видит нечто шокирующее — его мама целуется с Санта-Клаусом! Сообразительный ребёнок решает, что раз Санта посещает только хороших детей, то нужно срочно стать самым непослушным, чтобы волшебник не смог к ним прийти. Для верности Джастин объявляет войну всем дедам в красных костюмах и начинает укреплять дом с помощью хитроумных ловушек, чтобы защитить семейное счастье и не пустить незваного гостя в самый важный праздник.