На фоне напряжённых отношений Франции с Алжиром девятилетний Мессо, сын эмигрантов и сирота, попадает в семью Жоржа и Жизель Дювальи. Супруги, чей брак трещит по швам из-за отсутствия детей, берут мальчика на воспитание. Зная о националистических взглядах мужа, бывшего военного, Жизель скрывает алжирское происхождение ребёнка, представляя его всем как «Мишу». Мальчик неожиданно сближает приёмных родителей, и даже непреклонный Жорж проникается к нему глубокой привязанностью. Однако Жизель отдаёт себе отчёт, что её обман не может длиться вечно.