В маленькой индийской деревне живёт бедная семья: Шанкар и его отец Чанчал выступают на улицах с дрессированным слоном Апу. Судьба дарит Шанкару встречу с Наташей — артисткой из приехавшего на гастроли русского цирка, который предлагает юноше работу. Но в их жизнь грубо вторгаются контрабандисты, планирующие использовать слона для перевозки героина. Похитив Апу и убив отца Шанкара, преступники обрекают себя на жестокую месть. Теперь молодой человек будет действовать по закону джунглей.