После того как девятилетний Джуд стал немым свидетелем жестокого ограбления в собственном доме, его семья в надежде на спокойствие переезжает в старинный особняк Хилшир. На новом месте мальчик находит в лесу загадочную фарфоровую куклу по имени Брамс, почти своего роста, и быстро привязывается к ней. Общение с новой «игрушкой», кажется, идёт Джуду на пользу — он начинает приходить в себя. Однако радость родителей оказывается преждевременной, ведь они ещё не знают, к каким ужасающим последствиям приведёт эта зловещая дружба.