После того как в столице на Бабу-Ягу напали силы, оказавшиеся куда страшнее её самой, она решает вернуться на родину, в деревню Мухомоновку. Чтобы восстановить свою мощь и обрести «молодость», коварной колдунье нужно уничтожить самое светлое — поссорить и разлучить двух местных ребятишек, жизнерадостных Танюшку и Илюшу. Если ей это удастся, она докажет, что в мире больше не осталось ни настоящей дружбы, ни любви, ни верности.