На дворе 1000 год от Рождества Христова — время рыцарей, жестоких битв и тёмного колдовства. Королевству принца Валерио угрожают свирепые кочевники, подошедшие к его границам. Возглавив войско, принц вступает в кровавое противостояние с диким племенем. Этим моментом решает воспользоваться коварный чернокнижник: он похищает невесту Валерио, принцессу Алтею. Узнав о случившемся, принц вынужден оставить поле боя, чтобы броситься на спасение своей возлюбленной.